Intérpretes: María Gracia (Caperucita), Cesáreo Quezadas (Pulgarcito), José Elías Moreno (Ogro), Manuel 'Loco' Valdés (el Lobo), Santanón (Zorrillo), Ofelia Guilmáin (La Reina bruja), Quintín Bulnes (Drácula), y Armando Gutiérrez, Alfredo de Soto, Elvira Lodi, Magda Donato. Duración: 81 minutos.
La bruja malvada organiza un juicio contra el lobo feroz y contra el ogro por hacerse colegas de Caperucita y Pulgarcito respectivamente. En el juicio los monstruos de otros cuentos los declaran culpables y los condenan a morir previa dosis de ridículas torturas. Además, la venganza alcanza a los habitantes del pueblo cercano a los que convierten en micos lucíos. Pulgarcito y Caperucita roja acuden al rescate pero antes tendrán que enfrentarse a una maraña de monstruos a cada cual más(digo peligroso que el anterior: Drácula, El hombre del saco, un dragón…
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